近日，BryceTech發(fā)布《2025版小衛(wèi)星數(shù)據(jù)年報(bào)》，報(bào)告整理、匯總了2015-2024年間的全球小衛(wèi)星市場(chǎng)數(shù)據(jù)，并分析了特點(diǎn)、趨勢(shì)和未來走向。

　　?市場(chǎng)規(guī)模新高。2024年全球衛(wèi)星發(fā)射總質(zhì)量突破2100噸，商業(yè)衛(wèi)星占比89%。

　　?美中領(lǐng)跑發(fā)射。美國發(fā)射領(lǐng)先全球（占比86%）；小型火箭領(lǐng)域，中國占比第一。

　　?衛(wèi)星質(zhì)量躍升。單星質(zhì)量5年增長120%，2024年單星平均質(zhì)量223千克。

　　2024年度發(fā)射小衛(wèi)星2790顆 （質(zhì)量≤1200kg），占全年發(fā)射航天器總數(shù)的97%，占全年發(fā)射總質(zhì)量的81%。

　　通信衛(wèi)星。占比73%， 在全球小衛(wèi)星市場(chǎng)占絕對(duì)主導(dǎo)地位，典型代表包括星鏈、一網(wǎng)等（星鏈V2衛(wèi)星單顆質(zhì)量≈1.25噸）。

　　遙感衛(wèi)星。占比13%，包括Planet、BlackSky等企業(yè)在持續(xù)部署。

　　運(yùn)營商集中化。全球小衛(wèi)星共有222家運(yùn)營機(jī)構(gòu)，其中的7家巨頭控制著89%在軌衛(wèi)星，頭部效應(yīng)明顯。

　　發(fā)射方式變革。6%由微型/小型火箭發(fā)射（2023年為5%），94%依賴中型以上火箭拼車（其中獵鷹火箭占72%）。

　　任務(wù)密度飆升。全球259次軌道發(fā)射中，有199次攜帶至少1顆小衛(wèi)星，搭載率77%（2023年為164次）。

　　2015-2024年，全球小衛(wèi)星任務(wù)類型趨勢(shì)上，通信衛(wèi)星比例從2019年開始逐年顯著增加，最近幾年均占比近80%左右（含星鏈、一網(wǎng)通信星座）。

　　2015-2024年發(fā)射的商業(yè)小衛(wèi)星中，89%的衛(wèi)星由7家運(yùn)營商掌控，其余11%由300多家其他商業(yè)運(yùn)營商分?jǐn)偂?

　　高度集中化。7家頭部運(yùn)營商占據(jù)89%的商業(yè)小衛(wèi)星市場(chǎng)，SpaceX的星鏈一家獨(dú)大，占比72%。

　　中國商業(yè)衛(wèi)星崛起。上海航天衛(wèi)星技術(shù)（SSST）、國電高科、云遙宇航、時(shí)空道宇、天儀研究院等中國企業(yè)進(jìn)入榜單。

　　2015-2024年，全球共發(fā)射12636顆小衛(wèi)星（含商業(yè)發(fā)射），美國運(yùn)營商占比達(dá)76%。

　　美國占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位（76%），其中SpaceX星鏈系統(tǒng)貢獻(xiàn)了主要份額。

　　2015-2024年間，全球累計(jì)發(fā)射13366個(gè)航天器，總質(zhì)量約7815噸。

　　2024年共計(jì)發(fā)射2873個(gè)航天器，其中，0.6-1.2噸的衛(wèi)星數(shù)量占比73%。2024年全球航天器發(fā)射總質(zhì)量約2171噸，以星鏈為代表的通信衛(wèi)星發(fā)射質(zhì)量約1690噸，占比78%。

　　2015至2024年間發(fā)射的航天器中，小衛(wèi)星占比達(dá)95%，但僅占上行總質(zhì)量的55%。而2024年發(fā)射的航天器中，小衛(wèi)星占比進(jìn)一步提升至97%，占上行總質(zhì)量的81%。（近年來星鏈V2單顆衛(wèi)星質(zhì)量的增加推高了占比）

　　2022年以前，質(zhì)量在201-600kg的衛(wèi)星主導(dǎo)市場(chǎng)（如OneWeb初期衛(wèi)星），2024年已銳減至141顆。

　　2023年起，星鏈V2（601-1200kg）衛(wèi)星急速增長，2024年已占全部發(fā)射衛(wèi)星的71%。

　　2024年發(fā)射的小衛(wèi)星，SpaceX星鏈占86%（2400顆），非通信類衛(wèi)星數(shù)量實(shí)際下降17%。

　　2024年小衛(wèi)星發(fā)射總質(zhì)量約1700噸。約90%為星鏈（Starlink）和一網(wǎng)（OneWeb）的衛(wèi)星，兩家星座主導(dǎo)了近年小衛(wèi)星的質(zhì)量份額，其大規(guī)模組網(wǎng)顯著拉高整體數(shù)據(jù)。

　　如果去掉這兩大星座，全球小衛(wèi)星的實(shí)際質(zhì)量占比仍處于較低水平（10%），反映傳統(tǒng)小衛(wèi)星的單體質(zhì)量較輕。

　　隨著衛(wèi)星功能復(fù)雜化，單星質(zhì)量逐步增加，600kg已成新型通信衛(wèi)星“起跑線”。

　　最近兩年，質(zhì)量≤1200kg的小衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)130%的增長，主要?dú)w因于星鏈單星質(zhì)量的提升。

　　自2021年起，小衛(wèi)星平均質(zhì)量持續(xù)上升，2024年創(chuàng)歷史新高，單星平均質(zhì)量達(dá)223kg。

　　2024年全球259次軌道發(fā)射中，有199次攜帶至少1顆小衛(wèi)星，搭載率77%；2023年，這一數(shù)據(jù)則為164次。

　　隨著全球航天發(fā)射活動(dòng)總量增加，小衛(wèi)星已成為主流航天任務(wù)組成部分，商業(yè)化應(yīng)用加速普及。

　　自2019年起，美國發(fā)射的小衛(wèi)星占比持續(xù)超過85%，非美國家份額降至15%以下。

　　2024年最新數(shù)據(jù)顯示，美國占全球發(fā)射量的86%；中國以9%的占比排行第二。

　　美國份額從2015年的53%增長到2024年的86%，主要原因?yàn)镾paceX星鏈大規(guī)模部署。

　　其他國家份額變化中，俄羅斯從2017年峰值的24%降至3%（2024），中國從2018年峰值的23%降至9%（2024年），印度近兩年穩(wěn)定在1-3%區(qū)間。

　　從2015年的7次發(fā)射增至2024年的155次發(fā)射；2023-2024年開始，中型及以上火箭搭載小衛(wèi)星的發(fā)射次數(shù)增加約20%。

　　2024年超重型火箭占比顯著提升（SpaceX獵鷹重型等），中型火箭持續(xù)為主力（占比約40%）。

　　2015年小型火箭占比24%，到2024年驟降至6%；中型以上火箭占比則從2015年的76%持續(xù)攀升至94%（2024）。

　　2024年，盡管市場(chǎng)上小型運(yùn)載火箭選項(xiàng)增多，但其實(shí)際發(fā)射占比僅占6%，超94%小衛(wèi)星選擇搭車中型以上火箭發(fā)射。

　　成本效益驅(qū)動(dòng)。 中型火箭的規(guī)?；l(fā)射和復(fù)用技術(shù)（如SpaceX獵鷹9號(hào)）顯著降低單顆衛(wèi)星發(fā)射成本。

　　小型火箭困境。 雖然專用于小衛(wèi)星的微/小型火箭種類增加，但市場(chǎng)份額被擠壓至個(gè)位數(shù)百分比。

　　近十年來，小型運(yùn)載火箭年均發(fā)射約100顆衛(wèi)星（不含星鏈/OneWeb）。

　　2015年小型火箭發(fā)射占比24% ，2024年降至22%。2019年出現(xiàn)峰值（小型火箭占比40%），2020年后穩(wěn)定在20%左右。

　　2024年，中國發(fā)射提供商在微型/小型運(yùn)載火箭（LEO運(yùn)力≤2268kg）市場(chǎng)占比達(dá)71%，位居全球第一。

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　　中國份額從2015年14%持續(xù)增長至2024年45%（增長3倍），原因之一為，2020年起中國商業(yè)航天公司開始參與并主導(dǎo)小型發(fā)射市場(chǎng)。

　　美國份額從2015年14%增至2024年34%；其他國家（含俄羅斯、歐洲等）合計(jì)份額從峰值時(shí)的71%縮減至20%。

　　小型火箭仍是小衛(wèi)星發(fā)射市場(chǎng)不可或缺的一部分，全球?qū)Ｓ糜谛⌒l(wèi)星的發(fā)射服務(wù)呈現(xiàn)中美兩極格局。

　　過去五年（2020-2024）全球累計(jì)發(fā)射小衛(wèi)星11080顆（含商業(yè)衛(wèi)星）。

　　其中99%由大中型至超重型火箭（LEO運(yùn)力≥2269kg）發(fā)射，包括獵鷹9號(hào)；聯(lián)盟2.1a/b；長征二號(hào)丙/?。–Z-2D/C）；LVM3（GSLV）等。

　　剩余1%則由微型至小型火箭（LEO運(yùn)力≤2268kg）承擔(dān)，包括長征六號(hào)/甲（CZ-6/6A）、電子號(hào)（Electron）、力箭一號(hào)（Kinetica1）、織女星（Vega）等。

　　美國持續(xù)部署，太空發(fā)展局（SDA）和國家偵察局（NRO）將持續(xù)發(fā)射分布式星座至2029年。

　　質(zhì)量增長趨勢(shì)，小衛(wèi)星平均質(zhì)量上升，主要依賴中型至重型運(yùn)載火箭（LEO運(yùn)力2,269-30,000kg）。

　　軌道轉(zhuǎn)移技術(shù)，軌道轉(zhuǎn)移飛行器（OTV）和衛(wèi)星分配器可能進(jìn)一步促進(jìn)中型/重型火箭的應(yīng)用。

　　小型火箭前景，市場(chǎng)份額仍不明確，隨著運(yùn)營商更多發(fā)展中重型火箭，小型火箭市場(chǎng)可能持續(xù)受限。

　　通信星座進(jìn)展，2025年小衛(wèi)星通信運(yùn)營商將繼續(xù)部署，初期星座完成后將擴(kuò)展新星座。

　　質(zhì)量定義：采用FAA（美國聯(lián)邦航空管理局）標(biāo)準(zhǔn)， 將發(fā)射質(zhì)量≤1.2噸的航天器定義為小衛(wèi)星（涵蓋6個(gè)最小質(zhì)量等級(jí)），中型以上（1.2噸）衛(wèi)星不納入本統(tǒng)計(jì)。

　　統(tǒng)計(jì)范圍：包含2015-2024年所有已發(fā)射的小衛(wèi)星（無論是否在軌正常運(yùn)行）。

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